Ovi demo snimci napravljeni su početkom 1961. tokom pripreme Africa/Brass albuma, kojim je Coltrane debitovao na Impulse etiketi, a zabeležio ih je trubač i prijatelj slavnog saksofoniste Cal Massey. Jedna od numera je standard Laura, a ostale su Masseyeve kompozicije – The Damned Don’t Cry i sporija verzija Nakatini Serenade (koju je Coltrane originalno snimio 1958. godine)
Pored ovih zvučnih zapisa, box set sadrži Ray Charlesov Genius + Soul = Jazz i dva albuma danskog tromboniste Kaia Windinga. Ovim kompletom započinje obeležavanje 50-ogodišnjice izdavačke kuće Impulse, povodom koje će biti objavljeno još nekoliko reizdanja, a biće održan i niz manifestacija, zaključno sa proslavom 85-ogodišnjice Coltraneovog rođendana u septembru.